Em 208 d.C., nos últimos dias da dinastia Han, o astuto primeiro-ministro Cao convenceu o inconstante imperador Han de que a única maneira de unir toda a China era declarar guerra aos reinos de Xu, no oeste, e Wu Oriental, no sul. Assim começou uma campanha militar de escala sem precedentes. Sem nenhuma outra esperança de sobrevivência, os reinos de Xu e Wu Oriental formaram uma aliança improvável.